Beskrivning
Variationer över ett lyriskt tema. Det är cirkus i staden. Den har en kvinnlig chef, Madame. Hon har i ungdomen träffat en man i samma stad, de älskade varandra, men han gifte sig med en annan och begick sedan självmord efter att ha mördat sin hustru. De efterlämnade en pojke, Sonen, som bor kvar i huset med Trotjänarinnan. Av en oklar längtan söker sig Sonen till cirkusen för att träffa den som rår om den. Han blir avvisad och träffar en flicka som bor där intill. Hon blir häftigt och naivt förälskad i honom. Sonen plågas emellertid av föräldrarnas öde och söker ständigt den skyldige. Madame kommer på besök och pojken får reda på att hon älskat hans far. I en starkt vibrerande ”rättegång scen” söker han genom de vittnen som finns kvar. Trotjänarinnan, faderns syster och hans arbetskamrat jämte Madame får rätsida på skuldfrågan och uppgörelsen slutar med att han beslutar sig att följa Madame. I slutscenen får han hennes löfte att han skall få försöka inträda i clownens roll och cirkusfolket drar bort medan flickan nedslagen efter sitt frigörelseförsök står kvar och ser efter dem.
