Beskrivning
När den gamle mjölnaren dör delas arvet mellan hans tre söner. Den äldste får kvarnen, mellanbrodern får åsnan, medan lillgrabben Pelle får nöja sig med den gamla katten. Pelle beklagar sig men då börjar katten prata och säger att situationen inte är så illa som det verkar.
En av kungens lakejer, Johansson, kommer ut i skogen för att jaga tjäder, som kungen längtar efter att få äta. Men jaktlyckan uteblir. Katten lånar Johanssons stövlar, väska och hatt och lyckas fånga två tjädrar. Sedan levererar han dem till kungen med en hälsning från Markisen av Carabas – ett namn som han gett till Pelle.
Kungen har problem med magen och det beror bara delvis på brist på tjäder. Det beror även på att prinsessan inte vill gifta sig.
Tillbaka i skogen övertalar katten Pelle att klä av sig och bada i bäcken samtidigt som kungen, prinsessan och Johansson passerar. Han ropar på hjälp och säger att markisen håller på att drunkna. När man dragit upp Pelle ur bäcken säger katten att någon stulit markisens kläder. Pelle får låna en elegant utstyrsel av prinsessan.
Men så behöver Pelle/Markisen förses med ett slott. Katten känner till att en trollkarl har ett slott på andra sidan skogen så han berättar för kungen om vägen dit. Medan kungens vagn färdas runt skogen smiter katten tvärs igenom.
Men hur ska han få bort trollkarlen från slottet? Larmet går varenda gång han petar på trollstaven eller trollboken…
1 akt, 3 scenbilder: skog, och två slott. Roller: 1 kvinna, 4 män, 1 katt, 1 lejon – totalt 7 roller. Musik av Martin Kiel.