Beskrivning
Denna septemberkväll 1934 är den största i Cleveland Grand Opera Companys historia. På deras tioårsjubileum ska den världsberömde italienske tenoren Tito Merelli, även känd som Il Stupendo, framföra Giuseppe Verdis opera ”Otello”. Saunders, operachefen, hoppas att denna händelse ska sätta Cleveland på världskartan. När Merelli väl dyker upp på operan visar det sig att han inte mår riktigt bra och kan inte repetera med orkestern. Han ”råkar” få i sig lugnande medel och somnar och kan inte genomföra föreställningen. Saunders övertalar då sin alltiallo Max, som är en hängiven amatörsångare att ta på sig Merellis Othellodräkt och hoppa in i rollen. Beundransvärt nog lyckas Max, men när Merelli vaknar så tar han på sig sin andra Othellodräkt och ger sig ut. Vid det här laget springer Max och Merellis runt i sina Othellodräkter medans två galanta damer springer runt och försöker få en stund ensamma med stjärntenoren. Det försöker Merellis svartsjuka hustru Maria förhindra. En rad missförstånd och förvecklingar sker innan ridån faller.
